Soluciones: Gestión de clientes

Podrár dar de alta clientes potenciales de forma manual o mediante una importación por fichero. Los datos asociados a los Leads te permitirán su gestión comercial con el objetivo de convertirlos en clientes. Adicionalmente podrás parametrizar reglas de negocio para la asignación de Leads según diferentes criterios.

Posibilidad de gestionar todas las oportunidades de negocio que conlleven el envío al cliente potencial o Lead de ofertas y presupuestos. Además, podrás comprobar el estado de cada oportunidad (en análisis, oferta presentada, en negociación, ganadas, canceladas, etc.).

Podrá crear acciones y tareas comerciales, tanto de forma manual como automática.

Podrá realizar seguimiento mediante indicadores (KPI´s), listado de oportunidades, y otros, con diferentes niveles de agregación de información en función de tus necesidades. Podrás también generar informes para el seguimiento y monitorización de tu actividad comercial, contemplando ratios de eficiencia, estado de fases, pipeline y otros atributos medibles (como productos, cotizaciones, etc.), y según los canales, perfiles, roles y/o fases comerciales. Estos informes podrán mostrar, al menos, datos mensuales, acumulados y/o comparativos entre diferentes ejercicios comerciales..

Recibirá alertas de clientes en formato gráfico de diferente tipología (iconos, mensajes emergentes, etc.).

Podrá dar de alta un número de usuarios ilimitado

Dispondrá de 1Gb de almacenamiento en la nube, ampliable según sus necesidades y volumen de datos.

El sistema realiza una copia de seguridad automática diaria, manteniendo las últimas 7 copias

API propia para integración con otras soluciones.

Dispondrá de una gestión centralizada de la documentación, pudiendo insertar y/o vincular documentos tanto relativos a su actividad comercial, como los proporcionados por los propios clientes.

El CRM se adaptará perfectamente a cualquier tipo de dispositivo.